{"id":20894,"date":"2021-05-10T12:00:19","date_gmt":"2021-05-10T12:00:19","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.concil.com.br\/?p=20894"},"modified":"2026-01-28T22:05:23","modified_gmt":"2026-01-28T22:05:23","slug":"entenda-de-uma-vez-por-todas-como-funciona-automacao-financeira","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.concil.com.br\/blog\/entenda-de-uma-vez-por-todas-como-funciona-automacao-financeira\/","title":{"rendered":"Entenda de uma vez por todas como funciona a automa\u00e7\u00e3o financeira"},"content":{"rendered":"<p><b>Automa\u00e7\u00e3o financeira<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00e9 um recurso com muita capacidade para prestar assist\u00eancia nos processos que lidam com n\u00fameros relacionados \u00e0 receita e \u00e0s despesas empresariais, ou seja, com o fluxo de caixa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">No texto que segue, vamos nos aprofundar mais nesse assunto. Veja em que consiste a <\/span><b>automa\u00e7\u00e3o financeira<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, as suas caracter\u00edsticas e funcionamento, bem como as vantagens de investir nela!<\/span><\/p>\n<h2><b>O que \u00e9 automa\u00e7\u00e3o financeira?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A principal fun\u00e7\u00e3o da <\/span><b>automa\u00e7\u00e3o financeira<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00e9 alinhar e padronizar processos, come\u00e7ando com as tarefas operacionais e dos<\/span><a href=\"https:\/\/www.concil.com.br\/blog\/vendas-no-cartao-de-credito-como-fazer-gestao-de-recebiveis-por-uma-plataforma-especializada\/\"> <span style=\"font-weight: 400;\">recebimentos<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">\/pagamentos at\u00e9 a organiza\u00e7\u00e3o de um sistema de cobran\u00e7a e a avalia\u00e7\u00e3o dos relat\u00f3rios gerenciais.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A <\/span><b>automa\u00e7\u00e3o financeira<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> permite que o registro dos neg\u00f3cios feitos e as informa\u00e7\u00f5es sejam mais transparentes. Todos os setores ligados \u00e0s finan\u00e7as ficam integrados e, assim, se estabelece uma comunica\u00e7\u00e3o mais fluida e as atividades de rotina se tornam mais simples \u2014 tudo dentro de um<\/span><a href=\"https:\/\/www.concil.com.br\/blog\/como-uma-plataforma-digital-pode-te-ajudar-fazer-gestao-de-vendas-de-varejo\/\"> <span style=\"font-weight: 400;\">sistema de pagamentos online<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<h2><b>Como a automa\u00e7\u00e3o financeira funciona?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A <\/span><b>automa\u00e7\u00e3o financeira <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">deve ser analisada com cuidado<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">para envolver a maior quantidade poss\u00edvel de atividades manuais e sem centraliza\u00e7\u00e3o. A ado\u00e7\u00e3o da automa\u00e7\u00e3o deve considerar mais que processos autom\u00e1ticos, disponibilizando op\u00e7\u00f5es para a inclus\u00e3o e a an\u00e1lise de dados.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ap\u00f3s a implanta\u00e7\u00e3o do sistema de automa\u00e7\u00e3o, \u00e9 poss\u00edvel tornar mais simples opera\u00e7\u00f5es como:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">gera\u00e7\u00e3o e emiss\u00e3o de boletos;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">identifica\u00e7\u00e3o de t\u00edtulos;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">gera\u00e7\u00e3o e emiss\u00e3o de notas fiscais;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">download e concilia\u00e7\u00e3o de valores.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O setor financeiro tem como fun\u00e7\u00e3o oferecer informa\u00e7\u00f5es que sirvam de orienta\u00e7\u00e3o para a equipe de<\/span><a href=\"https:\/\/www.concil.com.br\/blog\/vendas-no-cartao-de-debito-como-fazer-gestao-de-recebiveis-por-uma-plataforma-especializada\/\"> <span style=\"font-weight: 400;\">vendas<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> e as atividades de<\/span><a href=\"https:\/\/www.concil.com.br\/blog\/4-dicas-basicas-de-marketing-digital-para-o-seu-negocio\/\"> <span style=\"font-weight: 400;\">marketing<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> que procuram captar clientes e melhorar as vendas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A <\/span><b>automa\u00e7\u00e3o financeira<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> gerencia informa\u00e7\u00f5es \u00e1geis e confi\u00e1veis. Um sistema com par\u00e2metros definidos permite que certos dados sejam levantados com facilidade, como:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">clientes inadimplentes\/adimplentes;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">vendas sazonais;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">rendimentos do per\u00edodo.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h2><b>Quais s\u00e3o as vantagens da automa\u00e7\u00e3o financeira?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">As tend\u00eancias inovadoras provocam transforma\u00e7\u00f5es em todos os segmentos. \u00c9 importante para a empresa adaptar-se para otimizar seu relacionamento com o mercado e para tornar mais f\u00e1cil o trabalho da equipe interna. Os profissionais, a partir de um sistema automatizado, reduzem os riscos de erros humanos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Vale lembrar ainda que conservar os dados sobre o cliente centralizados permite uma gest\u00e3o mais precisa da carteira dos clientes e torna mais pr\u00e1ticas as a\u00e7\u00f5es de cobran\u00e7a e de concess\u00e3o de cr\u00e9dito. Vamos considerar alguns benef\u00edcios da <\/span><b>automa\u00e7\u00e3o financeira<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/tudosobreconciliacao.concil.com.br\/quero-conhecer-o-concil-card\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-21135 size-full\" src=\"https:\/\/www.concil.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/BANNER-WEBSITE-V1.png\" alt=\"\" width=\"762\" height=\"313\" srcset=\"https:\/\/www.concil.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/BANNER-WEBSITE-V1.png 762w, https:\/\/www.concil.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/BANNER-WEBSITE-V1-300x123.png 300w, https:\/\/www.concil.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/BANNER-WEBSITE-V1-750x308.png 750w\" sizes=\"auto, (max-width: 762px) 100vw, 762px\" \/><\/a><\/p>\n<h3><b>Informa\u00e7\u00f5es atualizadas<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Um dos ganhos principais de um sistema de automa\u00e7\u00e3o \u00e9 a possibilidade de dispor, em tempo real, de informa\u00e7\u00f5es atualizadas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Os processos, os colaboradores e as atividades em uma integra\u00e7\u00e3o sist\u00eamica produzem resultados imediatos para fundamentar a an\u00e1lise do grupo gestor.<\/span><\/p>\n<h3><b>Redu\u00e7\u00e3o da margem de erros<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O sistema de automa\u00e7\u00e3o mant\u00e9m os dados por per\u00edodo ilimitado. Dessa forma, n\u00e3o \u00e9 mais preciso recorrer a planilhas eletr\u00f4nicas como a fonte mais importante de informa\u00e7\u00e3o. N\u00e3o que elas deixem de ser utilizadas, mas funcionam como um suporte. Elas est\u00e3o mais sujeitas a erros por serem preenchidas de forma manual.<\/span><\/p>\n<h3><b>Melhorias de controle<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">H\u00e1 mais autonomia para subsetores e profissionais com um sistema de automa\u00e7\u00e3o. N\u00e3o \u00e9 preciso suspender o trabalho de um funcion\u00e1rio para a elabora\u00e7\u00e3o de apresenta\u00e7\u00f5es e relat\u00f3rios, entre outras coisas. O pr\u00f3prio sistema gera gr\u00e1ficos e relat\u00f3rios de acordo com a pauta \u2014 basta criar par\u00e2metros e fazer a configura\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es que devem ser analisadas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A <\/span><b>automa\u00e7\u00e3o financeira<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> tamb\u00e9m facilita a integra\u00e7\u00e3o com o sistema dos bancos e a<\/span><a href=\"https:\/\/www.concil.com.br\/blog\/o-que-e-pix-e-como-sera-conciliacao-dele-no-concil-card\/\"> <span style=\"font-weight: 400;\">concilia\u00e7\u00e3o<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> banc\u00e1ria, o que permite verificar, com praticidade, poss\u00edveis valores divergentes em t\u00edtulos de cobran\u00e7a.<\/span><\/p>\n<h3><b>Seguran\u00e7a dos dados<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">S\u00e3o comuns as perdas de planilhas devido \u00e0 queima de HD e dele\u00e7\u00f5es acidentais. Nem sempre o setor financeiro programa corretamente os backups.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Com a automa\u00e7\u00e3o, a empresa conta com um sistema seguro para armazenar dados. Os backups s\u00e3o autom\u00e1ticos.<\/span><\/p>\n<h3><b>Outras vantagens<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Podemos ainda citar benef\u00edcios como:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">equipe integrada;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">redu\u00e7\u00e3o de despesas;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">integra\u00e7\u00e3o de processos administrativos e financeiros;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">aumento da produtividade;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">an\u00e1lise confi\u00e1vel;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">agilidade no atendimento.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Enfim, a <\/span><b>automa\u00e7\u00e3o financeira<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> ajuda a controlar da melhor forma o dinheiro da empresa. Um sistema integrado \u00e9 o ponto de partida para a automa\u00e7\u00e3o dos processos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Quando falamos em finan\u00e7as, pensamos logo em pagamentos. Por isso, aproveite para conferir<\/span><a href=\"https:\/\/www.concil.com.br\/blog\/quando-receberei-o-pagamento-de-compras-feitas-em-cartao-de-credito\/\"> <span style=\"font-weight: 400;\">quando voc\u00ea recebe o pagamento de compras feitas no cart\u00e3o<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">!<\/span><\/p>\n<p><strong>Evite preju\u00edzos e potencialize seus resultados com uma gest\u00e3o inteligente.<\/strong><\/p>\n<div class=\"wp-block-group\">\n<div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<p><img decoding=\"async\" class=\"emoji\" role=\"img\" draggable=\"false\" src=\"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/16.0.1\/svg\/1f449.svg\" alt=\"\ud83d\udc49\" \/>\u00a0Experimente o\u00a0<a href=\"https:\/\/www.concil.com.br\/precos-e-planos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">plano gratuito<\/a> da Concil e veja na pr\u00e1tica como nossa plataforma pode transformar a rotina financeira do seu neg\u00f3cio.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Ou, se preferir:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"emoji\" role=\"img\" draggable=\"false\" src=\"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/16.0.1\/svg\/1f4de.svg\" alt=\"\ud83d\udcde\" \/>\u00a0<a href=\"https:\/\/tudosobreconciliacao.concil.com.br\/quero-conhecer-o-concil-card\">Fale com um dos nossos especialistas<\/a>\u00a0e receba uma demonstra\u00e7\u00e3o personalizada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Automa\u00e7\u00e3o financeira \u00e9 um recurso com muita capacidade para prestar assist\u00eancia nos processos que lidam com n\u00fameros relacionados \u00e0 receita e \u00e0s despesas empresariais, ou seja, com o fluxo de caixa. 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